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Leistungen für Bildung und Teilhabe als Guthaben buchen

Wenn ein Leistungsträger den Teilnahmebeitrag übernimmt, etwa über Bildung und Teilhabe (BuT), buchen Sie den Betrag als Guthaben auf das Konto der Familie. Die Zahllast bleibt bestehen, und das Guthaben deckt sie.

Voraussetzungen

  • Rolle Zahlungen einsehen und erstellen.
  • Die Anmeldung gehört zu einem Teilnahmekonto und hat eine Zahllast.
  • Für die Vorlage: eine Buchungsvorlage für BuT, z. B. „BuT-Guthaben“.

Schritte

  1. Wählen Sie Zahlungen.
  2. Wählen Sie die Familie in der Liste, z. B. Jo Beispiel.
  3. Wählen Sie über dem Kontoauszug Freie Buchung.
  4. Wählen Sie unter Vorlage BuT-Guthaben.
  5. Wählen Sie unter Für die Anmeldung, die der Leistungsträger übernimmt, z. B. Alex · Kanutour. Unter Betrag steht dann ihre Zahllast.
  6. Wenn der Bescheid einen anderen Betrag nennt, geben Sie ihn unter Betrag ein.
  7. Wenn die Vorlage mehrere Leistungsträger nennt, wählen Sie unter Leistungsträger den Leistungsträger aus dem Bescheid.
  8. Prüfen Sie den Buchungstext.

Achtung

Mit Restbetrag {Betrag} per Zahlungslink anfordern wird die E-Mail mit dem Zahlungslink sofort an die Familie verschickt.

  1. Um den Rest der Zahllast per Zahlungslink anzufordern, aktivieren Sie Restbetrag {Betrag} per Zahlungslink anfordern.
  2. Wählen Sie Guthaben buchen.

Oben die Liste der Debitor:innen, darunter die Freie Buchung über dem Kontoauszug. Den Rest von 12,50 € schuldet die Familie für Mias Töpferkurs.

Ergebnis

Die Buchung steht mit dem Kürzel der Vorlage im Kontoauszug, und der Wert unter Offene Posten sinkt um das Guthaben. Zahlt die Familie online oder über den Zahlungslink, zieht fepli das Guthaben ab.

Wenn es nicht klappt

ProblemAbhilfe
Die Familie fehlt unter Debitor:innen.Sie hat noch nie gezahlt. Wählen Sie Zahlungen > Anmeldungen, die Kachel Offen und in der Spalte Zahlt ihren Namen.
Vorlage fehlt.Es gibt keine aktive Buchungsvorlage. Geben Sie den Betrag ohne Vorzeichen und einen Buchungstext wie „BuT · Landkreis Musterstadt“ ein.
Für fehlt.Das Konto hat keine offene Anmeldung. Die Buchung gilt dann für die ganze Familie.
Restbetrag {Betrag} per Zahlungslink anfordern fehlt.Das Guthaben deckt die ganze Zahllast, die Online-Zahlung ist nicht eingerichtet, oder das Konto hat keine E-Mail-Adresse.
Die Zahllast soll selbst sinken, weil Ihre Organisation den Beitrag erlässt.Das ist eine Ermäßigung, kein Guthaben: Ermäßigung beim Abrechnen gewähren.

Siehe auch

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